Wynn Macau Ltd разместила облигации на сумму 600 млн. долларов США, заявив, что январь-февраль будут

Базирующийся в Макао оператор казино Wynn Macau Ltd объявил в пятницу о размещении 4,50-процентных конвертируемых облигаций на сумму 600 млн. долларов США со сроком погашения в 2029 году, открытых только для "профессиональных инвесторов". Сообщение об этом было подано на Гонконгскую фондовую биржу.

Компания ожидает, что чистая выручка от размещения - после вычета комиссионных и других сопутствующих расходов - составит около 586 миллионов долларов США. Она намерена использовать их на "общие корпоративные цели".

Wynn Macau Ltd заявила в своем последнем заявлении, что облигации конвертируются в акции компании по первоначальной цене конвертации 10,24 HKD (1,30 долларов США) за акцию. Это, добавила компания, представляет собой премию в 26,8 процента по сравнению с ценой закрытия торгов в четверг HKD8,08 за акцию, котируемой на Гонконгской фондовой бирже. Кстати, операции с акциями не помешали заключить партнерство с casino gold.

Облигации конвертируются в 459 774 985 акций, что составляет 8,8 процента от общего существующего выпущенного акционерного капитала Wynn Macau Ltd.

Чистые поступления "потенциально могут быть использованы для погашения [своих] облигаций на сумму 600 миллионов долларов США под 4,875 процента со сроком погашения в 2024 году", что поможет Wynn Macau Ltd "снизить ежегодные процентные расходы и сократить срок погашения на пять лет", пишут аналитики Джон ДеКри и Макс Марш.

CreditSights Inc, подразделение группы Fitch, заявило, однако, что "не удивится, если руководство [Wynn Macau Ltd] воздержится от использования средств для погашения непогашенной задолженности".

Группа Wynn планирует от 50 до 220 миллионов долларов США на капитальные расходы в Макао в текущем году, как объявило руководство в прошлом месяце. Инвестиции являются частью минимальных расходов в размере MOP17,7 млрд. долларов США (2,21 млрд. долларов США), которые группа обязалась вложить в Макао в течение следующих 10 лет, как условие получения новой игровой концессии.